DIMO CRM : YellowBox ou Salesforce, quel choix pour votre entreprise ?
La recherche « DIMO CRM » renvoie à l’offre de gestion de la relation client de DIMO Software, éditeur de YellowBox CRM et intégrateur de Salesforce. Si vous cherchez le logiciel développé par l’entreprise, c’est donc YellowBox CRM qu’il faut examiner. Fonctionnalités, personnalisation, hébergement et accompagnement : voici les éléments à vérifier pour préparer une démonstration et obtenir un devis adapté à votre organisation.
DIMO Software et YellowBox CRM : identifier le bon interlocuteur
DIMO Software est un éditeur et intégrateur français de logiciels. Son activité CRM associe une solution maison, YellowBox CRM, à des prestations de conseil, de déploiement, de formation et de maintenance. L’appellation « DIMO CRM » désigne ainsi l’offre et l’expertise de l’entreprise plutôt qu’un produit distinct de YellowBox.
La solution vise à centraliser les informations clients et prospects pour les rendre exploitables par les équipes commerciales, marketing, service client et administration des ventes. Elle s’adresse notamment aux PME, avec des possibilités d’adaptation à des organisations plus importantes selon leur périmètre. Les secteurs présentés comprennent l’industrie, les services, les associations, le transport et l’événementiel.
La page officielle CRM met en avant 26 ans d’expérience, 25 collaborateurs, 200 clients et plus de 4 000 utilisateurs. Ces chiffres décrivent le périmètre CRM présenté, à distinguer de celui du groupe DIMO Software. Parmi les références citées figurent le Groupe Beuchat Industries, EPE, NC2, CFPJ, i-Way, ARPP, Cornut et CEFI Action.
Pour retrouver l’offre officielle, recherchez le site DIMO CRM ou la rubrique dédiée sur celui de DIMO Software. Si vous êtes déjà utilisateur et cherchez un accès à votre application, utilisez l’adresse communiquée par votre administrateur : une page commerciale ne remplace pas le point de connexion propre à votre entreprise.
Des fonctionnalités à évaluer sur votre parcours client réel
L’intérêt d’un CRM ne se mesure pas au nombre de menus disponibles. Il faut vérifier qu’une information saisie par un service devient utile au suivant, sans ressaisie ni perte d’historique. YellowBox CRM couvre plusieurs étapes de cette continuité.
| Équipe | Fonctions présentées | Usage à tester en démonstration |
|---|---|---|
| Commerce | Clients, prospects, contacts, actions, affaires, appels d’offres, offres et catalogue produits | Retrouver une opportunité, son historique et la prochaine relance. |
| Marketing | Gestion des leads et campagnes marketing | Transmettre un contact qualifié au commercial concerné. |
| Service client | SAV, tickets et réclamations | Consulter les échanges précédents avant de traiter une demande. |
| Équipes transverses | Documents, agenda, messagerie et recherche en texte intégral | Retrouver un échange ou un document depuis le dossier client. |
La messagerie intégrée permet notamment la lecture, l’envoi et l’archivage des échanges. La recherche porte aussi sur les documents associés. Ces fonctions méritent une démonstration sur des exemples proches de votre quotidien, car leur utilité dépend de la qualité du classement et des règles de partage.
Un dossier client joue le rôle d’un rouage entre plusieurs équipes : si le commercial clôt une affaire sans transmettre les engagements pris, le service client travaille à vide. Pendant la démonstration, demandez à suivre une promesse commerciale jusqu’à son traitement après-vente. Vérifiez qui saisit l’information, qui la reçoit et qui devient responsable de l’action suivante. Ce test révèle les ruptures de transmission qu’une simple liste de fonctionnalités ne montre pas.
Personnalisation, mobilité et hébergement : les points à valider
Adapter les écrans sans multiplier les exceptions
YellowBox CRM propose un paramétrage sans code des écrans, champs, tables, boutons, listes et onglets. Les utilisateurs peuvent également personnaliser des colonnes et des filtres. La gestion des droits par utilisateur ou groupe permet d’encadrer la consultation, la création, la modification et la suppression des informations.
Cette souplesse doit servir des processus clairement définis. Avant de reproduire tous vos fichiers existants, identifiez les champs réellement nécessaires et désignez un responsable du paramétrage. La base SQL, les imports et exports manuels ou automatiques ainsi que les modifications en masse facilitent la gestion des données ; ils ne prouvent toutefois pas l’existence d’un connecteur prêt à l’emploi avec votre ERP. Chaque intégration doit être confirmée.
Vérifier les conditions d’accès et de protection des données
L’offre SaaS permet un accès depuis ordinateur, tablette et smartphone. Les fonctions mobiles présentées comprennent la dictée de comptes rendus de visite, la géolocalisation des fiches et le géoreporting, c’est-à-dire une lecture géographique des données. Testez les usages attendus sur les appareils de vos équipes et faites préciser les éventuelles limites hors connexion.
L’hébergement SaaS est annoncé en région lyonnaise ; un hébergement dans l’entreprise est également évoqué selon l’offre. La localisation ne suffit pas à établir toutes les garanties de sécurité. Demandez les engagements contractuels concernant les sauvegardes, la restauration, la disponibilité, les accès, la conformité au RGPD et la restitution des données en fin de contrat.
YellowBox CRM ou Salesforce : comparer le projet, pas seulement le logiciel
DIMO Software intervient comme éditeur et intégrateur de YellowBox CRM, et comme intégrateur de Salesforce. Il ne s’agit donc pas de deux noms désignant la même solution. L’orientation présentée privilégie YellowBox pour les PME et Salesforce pour les ETI ou grands comptes ayant notamment des enjeux internationaux. Ce repère ne constitue pas une règle automatique.
Une PME dotée de processus complexes peut avoir des exigences d’intégration élevées. À l’inverse, une entreprise plus grande peut rechercher un périmètre ciblé et maîtrisé. La taille seule ne permet pas de trancher : les pays concernés, les équipes utilisatrices, les interfaces et les ressources d’administration comptent également.
- Périmètre métier : faites jouer le même scénario commercial et après-vente dans chaque solution.
- Personnalisation : distinguez ce qui relève du paramétrage courant et du développement spécifique.
- Intégrations : demandez la liste des échanges nécessaires avec vos outils existants et leur chiffrage.
- Exploitation : identifiez qui administrera le CRM, formera les nouveaux arrivants et maintiendra les interfaces.
Sans propositions détaillées et comparables, il serait prématuré d’affirmer qu’une solution sera moins chère ou plus rapide à déployer que l’autre.
Tarif, déploiement et support : préparer une demande de devis exploitable
La fiche Ultra-SaaS indique un tarif à partir de 39 euros par mois, sur devis. Ce montant est un point de repère, pas un budget global garanti. Faites confirmer son unité de facturation, les fonctions incluses, les conditions d’engagement et les frais complémentaires.
Le coût total doit distinguer l’abonnement, l’hébergement, le paramétrage, la reprise des données, les interfaces, la formation et la maintenance. Demandez aussi ce qui relève du support standard et de la tierce maintenance applicative, ou TMA, destinée à maintenir et faire évoluer l’application dans un périmètre contractuel défini.
DIMO Software présente un accompagnement associant conseil, méthode Agile, formation et support. Un déploiement progressif permet de tester un premier périmètre avant de l’étendre. Aucun délai universel ne peut être déduit de cette méthode : migration, disponibilité des équipes et complexité des interfaces influencent le calendrier.
Pour obtenir une proposition utile, transmettez au contact commercial :
- Le nombre d’utilisateurs, leurs métiers et les sites concernés.
- Les processus prioritaires et les difficultés actuelles.
- Les outils à connecter et les données à reprendre.
- Les exigences d’hébergement, de sécurité et de continuité de service.
- Le calendrier souhaité et les moyens internes disponibles.
Terminez la démonstration par un accord sur les critères de réussite : qualité des fiches clients, suivi des relances, utilisation effective et transmission entre services. Vous disposerez alors d’une base concrète pour choisir le CRM et son accompagnement.
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